SOBRE O CURSO

CARGA HORÁRIA

4 horas.

OBJETIVO

O objetivo do curso é apresentar o processo de planejamento financeiro para permitir aos alunos desenvolverem um plano estruturado.

Para isso o investidor deve conhecer desde a construção de um orçamento doméstico até sua otimização levando em conta a liquidez, o horizonte de tempo, as restrições de risco etc.

Esse curso é recomendado a qualquer profissional que realiza atendimento e planejamento financeiro de clientes. O curso é integralmente ministrado em português, porém há muitos termos em inglês, usados frequentemente no dia a dia.

Parceria Ancord - FK Partners

Profissionais do Mercado Financeiro e de Capitais, Agentes Autônomos de Investimentos, Investidores, Advogados, Auditores e demais interessados agora podem aprofundar seus conhecimentos, por meio da parceria exclusiva com a FK Partners, a maior escola de treinamento em Finanças do Brasil.

A FK Partners desenvolveu, em conjunto com a ANCORD, um Pacote de 7 cursos à Distância. São temas atuais e sensíveis para o conhecimento e o aperfeiçoamento profissional.

 

AULAS

Modalidade ONLINE

As aulas apresentam conteúdos completos, exemplos de como se constrói um IPS e dicas de como se faz na vida real. Ao final o aluno recebe uma lista de exercícios para ajudá-lo a fixar os conceitos que aprendeu.

O CURSO TAMBÉM OFERECE

  1. Professores altamente qualificados, que atuam no mercado, que enriquecem o aprendizado com exemplos práticos.
  2. Acompanhamento da performance individual do aluno, ao longo de todo o Curso para que qualquer dúvida ou dificuldade seja prontamente atendida.
  3. Sala de estudos disponível das 09h30 às 18h (somente para filial em São Paulo), com prévio agendamento e disponibilidades de salas.
  4. Material próprio exclusivo, desenvolvido pela FK Partners, com base na experiência que traz desde 2004.
  5. Certificado de horas de estudo ao final do curso.
  6. Acesso ao Curso de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, indicada no momento da matrícula. É possível prorrogar o acesso por mais 30 dias (nesse caso, é cobrada taxa extra).

CONTEÚDO

  • Introdução: como fazer um orçamento doméstico e orientações sobre o racionamento de gastos;
  • Benefícios de processo de planejamento financeiro para o cliente e o planejador;
  • As etapas do processo de Planejamento Financeiro segundo o Financial Planning Standard Board (FPSB);
  • Incompatibilidades entre objetivos e riscos, situação patrimonial;
  • IPS: como montar um, de quanto em quanto tempo atualizá-lo;
  • Cálculos dos objetivos de retorno;
  • Demonstrações Financeiras da Pessoa Física;
  • Índices de Liquidez e Alavancagem;
  • Demonstrações Financeiras da Pessoa Jurídica;
  • O Custo Médio Ponderado de Capital;
  • Estratégias de alavancagem;
  • Custo Efetivo Total em um empréstimo;
  • Finanças Comportamentais;
  • Irracionalidade no investidor;
  • Vieses emocionais;
  • Vieses Cognitivos;

IMPORTANTE

Esse Curso não é preparatório para o Exame de Certificação de Agentes Autônomos de Investimento e Empregados das Instituições Financeiras, mas pode ser considerado um Curso de Reciclagem e Aprimoramento Profissional para Agentes Autônomos de Investimento e demais Profissionais já atuantes no mercado.