SOBRE O CURSO
CARGA HORÁRIA
6 horas.
OBJETIVO
O objetivo do curso é apresentar o processo de planejamento financeiro para permitir aos alunos desenvolverem um plano estruturado.
Para isso o investidor deve conhecer desde a construção de um orçamento doméstico até sua otimização levando em conta a liquidez, o horizonte de tempo, as restrições de risco etc.
Esse curso é recomendado a qualquer profissional que realiza atendimento e planejamento financeiro de clientes. O curso é integralmente ministrado em português, porém há muitos termos em inglês, usados frequentemente no dia a dia.
Parceria Ancord - FK Partners
Profissionais do Mercado Financeiro e de Capitais, Agentes Autônomos de Investimentos, Investidores, Advogados, Auditores e demais interessados agora podem aprofundar seus conhecimentos, por meio da parceria exclusiva com a FK Partners, a maior escola de treinamento em Finanças do Brasil.
A FK Partners desenvolveu, em conjunto com a ANCORD, um Pacote de 7 cursos à Distância. São temas atuais e sensíveis para o conhecimento e o aperfeiçoamento profissional.
AULAS
Modalidade ONLINE
As aulas apresentam conteúdos completos, exemplos de como se constrói um IPS e dicas de como se faz na vida real. Ao final o aluno recebe uma lista de exercícios para ajudá-lo a fixar os conceitos que aprendeu.
O CURSO TAMBÉM OFERECE
- Professores altamente qualificados, que atuam no mercado, que enriquecem o aprendizado com exemplos práticos.
- Acompanhamento da performance individual do aluno, ao longo de todo o Curso para que qualquer dúvida ou dificuldade seja prontamente atendida.
- Sala de estudos disponível das 09h30 às 18h (somente para filial em São Paulo), com prévio agendamento e disponibilidades de salas.
- Material próprio exclusivo, desenvolvido pela FK Partners, com base na experiência que traz desde 2004.
- Certificado de horas de estudo ao final do curso.
- Acesso ao Curso de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, indicada no momento da matrícula. É possível prorrogar o acesso por mais 30 dias (nesse caso, é cobrada taxa extra).
CONTEÚDO
- Introdução: como fazer um orçamento doméstico e orientações sobre o racionamento de gastos;
- Benefícios de processo de planejamento financeiro para o cliente e o planejador;
- As etapas do processo de Planejamento Financeiro segundo o Financial Planning Standard Board (FPSB);
- Incompatibilidades entre objetivos e riscos, situação patrimonial;
- IPS: como montar um, de quanto em quanto tempo atualizá-lo;
- Cálculos dos objetivos de retorno;
- Demonstrações Financeiras da Pessoa Física;
- Índices de Liquidez e Alavancagem;
- Demonstrações Financeiras da Pessoa Jurídica;
- O Custo Médio Ponderado de Capital;
- Estratégias de alavancagem;
- Custo Efetivo Total em um empréstimo;
- Finanças Comportamentais;
- Irracionalidade no investidor;
- Vieses emocionais;
- Vieses Cognitivos;
IMPORTANTE
Esse Curso não é preparatório para o Exame de Certificação de Agentes Autônomos de Investimento e Empregados das Instituições Financeiras, mas pode ser considerado um Curso de Reciclagem e Aprimoramento Profissional para Assessores de Investimentos e demais Profissionais já atuantes no mercado.